À titre de gestionnaire de portefeuille agréé (CIM), nous sommes très heureux de vous annoncer l’ajout d’une toute nouvelle offre de service pour l’ensemble de nos clients, soit la gestion de portefeuille discrétionnaire.
Actuellement, nous devons vous présenter nos recommandations d’investissements et obtenir votre consentement avant d’effectuer toute transaction pour votre compte de placements. La gestion discrétionnaire consiste dans la gestion de votre portefeuille sans consentement de votre part en ce qui a trait aux transactions individuelles.
Bien entendu votre consentement est requis pour la mise en place de cette nouvelle offre de gestion. En plus de devoir signer un formulaire à cet effet, nous devons convenir ensemble de la répartition stratégique de votre portefeuille. Nous sommes ainsi tenus de respecter en tout temps le profil que nous aurons établis ensemble. Votre profil d’investisseur peut être défensif, équilibré ou orienté vers la croissance, notre gestion de portefeuille s’assure de respecter la répartition choisie en tout temps. Celle-ci est quotidiennement suivie par le service de la conformité de PEAK.
Quel est l’avantage de la gestion discrétionnaire ? L’avantage de la gestion discrétionnaire est la rapidité d’action. N’ayant pas besoin d’obtenir de consentement sur les placements individuels, nous pouvons modifier votre portefeuille en quelques secondes seulement. Cette efficacité accrue nous permet une meilleure gestion du risque des marchés et des opportunités qui pourraient se présenter. La gestion discrétionnaire favorise ainsi une augmentation du rendement et une baisse de la volatilité – risque du portefeuille. Nous utilisons principalement les fonds négociés en bourse pour ces portefeuilles.
Vous pourrez constater dans nos lettres financières l’ajout d’une nouvelle section qui résumera les transactions discrétionnaires qui auront été effectuées au cours des deux mois précédents, s’il y a lieu.
Aucune action n’est requise de votre part. Nous vous présenterons cette nouvelle offre de service plus en détails lors de nos rencontres de suivis. Nous mettrons alors cette nouvelle stratégie de gestion en place pour vous, si celle-ci vous convient.
