Au 30 avril dernier, nous vous faisions part du changement de nom de notre cabinet de gestion privée de patrimoine pour Planivest Inc. Nous sommes très heureux de vous annoncer aujourd’hui le lancement de notre tout nouveau site Internet Planivest.
Qui est Planivest Inc. ? Tous vos placements sont détenus et effectués auprès de Valeurs mobilières PEAK où je suis enregistré en tant que Directeur de succursale et Gestionnaire de portefeuille. Il n’y a aucun changement à cet effet.
Nous offrons également des services de gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est l’offre de conseils et de produits financiers dans un cadre financier complet et intégré. Vos placements sont détenus chez Valeurs mobilières PEAK inc. et l’offre de conseil (planification, recommandations et assurances) vous est offerte par l’entremise de notre cabinet Planivest Inc.
Anciennement sous le nom de SFIS inc., Planivest est enregistré auprès de l’AMF en bonne et due forme pour les activités de planification financière et d’assurances de personnes. Nous faisions peu la promotion de notre cabinet par le passé, c’est pourquoi vous n’en avez possiblement jamais entendu parler. Comme nous nous démarquons principalement par notre offre de conseils et de planification financière, vous verrez dorénavant de plus en plus souvent le nom de Planivest apparaître dans notre discours ou encore dans nos documents relatifs aux conseils que nous offrons.
Nous sommes donc très heureux aujourd’hui de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau site Internet. Nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante : www.planivest.ca
Vous y trouverez :
- Plus d’informations sur nos valeurs, notre but et raison d’être.
- Nos différents services de gestion de patrimoine privé et de produits de placements offerts.
- Un lien direct à votre compte de placement en ligne auprès de Valeurs mobilières PEAK Inc.
- Une copie de toutes nos lettres financières présentes et passées.
Notre site sera en constante évolution. Nous vous informerons au fur et à mesure des ajouts que nous y ferons. Voici quelques idées sur lesquelles nous travaillerons au cours des prochains mois.
- Vidéo d’information sur les nouvelles de l’heure
- Vidéo de formation sur des thèmes financiers spécifiques
- Outil de simulations et calculs
- Conseillers-Robots
Nous vous invitons à le visiter régulièrement.
