J‘ai le plaisir de vous annoncer que j’ai suivi et réussi avec succès les cours me permettant de détenir le titre de Gestionnaire de Portefeuille ou Certified Investment Manager (CIM). C’est suite à l’accréditation de Valeurs mobilières PEAK en gestion de portefeuille que j’ai décidé de briguer ce titre afin d’augmenter l’offre de service qui vous est offert.
En tant que Gestionnaire de portefeuille, nous serons en mesure de vous offrir des portefeuilles gérés. Ceux-ci nécessitent l’ouverture d’un compte spécifique où le gestionnaire de portefeuille peut effectuer des modifications à vos placements en tout temps. Cette méthode nous permet d’être beaucoup plus efficace et ainsi favoriser un meilleur potentiel de rendement pour vos portefeuilles et ce, sans frais additionnel.
Quelques items demeurent à finaliser par Valeurs mobilières PEAK avant que nous puissions vous offrir ce nouveau service. Nous vous informerons plus en détails de cette nouvelle possibilité de gestion de portefeuilles lors de nos rencontres de suivi.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une excellente saison estivale !!
