Tous vos placements sont détenus et effectués auprès de Valeurs mobilières PEAK où je suis enregistré en tant que directeur de succursales et conseiller en placements. Il n’y a aucun changement à cet effet.
Nous offrons également des services de gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine c’est l’offre de conseils et de produits financiers dans une planification financière complète et intégrée. Vos placements sont détenus chez Valeurs mobilières PEAK inc. et l’offre de conseils (planification, recommandations et assurances) vous est offerte par l’entremise de notre cabinet Planivest Inc.
Anciennement sous le nom de SFIS inc., Planivest est enregistré auprès de l’AMF en bonne et due forme pour les activités de planification financière et d’assurances de personnes. Nous faisions peu la promotion de notre cabinet par le passé, c’est pourquoi vous en avez probablement jamais entendu parler. Comme nous nous démarquons principalement par notre offre de conseils et de planification financière, vous verrez dorénavant de plus en plus souvent le nom de Planivest apparaître dans notre discours ainsi que dans nos documents relatifs aux conseils que nous offrons.
Surveillez au cours de nos prochaines lettres financières l’annonce du lancement de notre tout nouveau site Internet, Planivest Inc. !!
