Nous avons effectué trois transactions pour les portefeuilles à gestion discrétionnaire au cours des deux derniers mois. L’objectif de ces transactions est de positionner les portefeuilles de façon neutre face à une hausse ou à une baisse des marchés. Nous avons également fait des modifications afin de tendre davantage vers nos indices de référence en éliminant des positions n’apportant pas de valeur significative au portefeuille. Voici les transactions que nous avons effectuées :
10 juillet : Pour l’ensemble des portefeuilles, nous avons enlevé le titre ZWC (Fonds BMO actions de dividendes avec vente d’option d’achat) pour intégrer XIC (Indice S&P/TSX 300 marché canadien).
12 juillet : Pour l’ensemble des portefeuilles, nous avons enlevé le titre ZLI (Fonds BMO actions internationales de faible volatilité) pour le remplacer par ZEA (Fonds BMO actions internationales). Nous avons également enlevé le marché monétaire PSA (Purpose savings account) pour réintégrer des actions américaines par l’ajout du titre XSP (RBC-IShares – Actions américaines S&P 500)
