Gestion de patrimoine privé

Planivest Inc établit votre cadre financier personnalisé, complet et intégré. À ce titre, nous vous offrons une gamme complète de services de Gestion de patrimoine exclusive à notre clientèle. Ce que nous faisons c’est vous offrir des conseils et services sur chacun des aspects importants à l’atteinte de vos objectifs financiers.

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Placement

Par l’intermédiaire de Valeurs mobilières PEAK, nous vous offrons une vaste gamme de produit d’investissement et de comptes de placements. Nous vous offrons une gestion de portefeuille discrétionnaire c’est-à-dire un portefeuille géré dans le cadre d’une politique de placement précise et adaptée à vos objectifs d’investissements.

Voici quelques produits d’investissement avec lesquels nous travaillons.

  • Actions, Obligations gouvernementales et de sociétés
  • Fonds mutuels
  • Certificat de placements garantis (CPG)
  • Billets liés
  • Produits de Placements Québec
  • Fonds négociés en bourse (FNB)
Nous avons également une vaste gamme de comptes de placements :

  • Régime enregistré d’épargne retraite (REÉR)
  • Fonds enregistré d’épargne retraite (FERR)
  • Fonds de revenu viager (FRV)
  • Régime épargne étude (REEE)
  • Régime épargne invalidité (REEI)
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Régime volontaire épargne retraite (RVER)
  • Compte Corporatif de gestion et fiducie
Connaître son conseiller et rapport Info-conseiller de l’OCRI

*André Charette est rattaché auprès de Valeurs Mobilières PEAK Inc à titre de Gestionnaire de portefeuille et Directeur de succursale. Valeurs mobilières PEAK Inc. est un courtier de plein exercice inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) limitant ses responsabilités aux produits de placement tel que les actions, obligations et fonds mutuels. Les placements sont offerts par Valeurs mobilières PEAK Inc. et sont dissocier de l’offre de service de Planivest Inc. Valeurs mobilières PEAK Inc. est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Planivest Inc. est un cabinet indépendant dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans la discipline d’Assurance de personnes.

Communiquez avec nous pour obtenir plus d’informations sur nos produits et services ou tout simplement pour une consultation gratuite.

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