Notre équipe

Notre but, notre raison d’être

Au fil des ans, nous serons présents auprès de vous pour bâtir votre sécurité financière tout en protégeant votre patrimoine, souvent si durement acquis, deux éléments qui seront la clé de votre indépendance !

Notre équipe place le service à la clientèle au coeur de ses priorités. Notre clientèle c’est ce que nous avons de plus précieux !

André Charette, MBA,

Gestionnaire de portefeuille et directeur de succursale*
Représentant en sécurité financière*

André compte plus de 22 années d’expérience en placements et en gestion de portefeuille.  Il détient un MBA en services financiers avec spécialisation en gestion de portefeuille. Il détient un certificat en planification financière ainsi que plusieurs attestations acquises auprès de l’institut de formation en Valeurs mobilières (CSI) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF). André a œuvré à la direction de différentes institutions financières notamment auprès de la Banque Nationale et du Groupe financier PEAK.

À titre de Gestionnaire de portefeuille il voit à la répartition, la conception et la mise en place des stratégies de portefeuilles. Il voit également aux stratégies et à l’élaboration des cadres financiers personnalisés pour chacun de nos clients.

Arlen Riendeau, B.A.A, Pl. Fin.

Conseiller en placement et planificateur financier

Arlen compte plus de 22 années d’expérience en placements et planification financière. Il détient un Baccalauréat en administration des affaires ainsi qu’un certificat en planification financière. Arlen a œuvré comme planificateur financier et conseiller en placement auprès des clients du mouvement Desjardins pendant plusieurs années. A titre de conseiller en placement et planificateur financier dans notre équipe, il voit à mettre en place les stratégies de placements dans les portefeuilles de nos clients. Il participe également à l’élaboration des cadres financiers personnalisés.

Josée Phaneuf

Coordonnatrice du service à la clientèle

Josée compte plus de 25 années d’expérience en services à la clientèle et administration des services financiers. Le rôle de la coordonnatrice du service à la clientèle est de répondre à vos questions et d’assurer le lien avec les intervenants externes et internes afin que votre cadre financier et votre portefeuille d’investissement soient exécutés tel que convenu.

Angie Lambert

Coordonnatrice du service à la clientèle et administratif

Angie compte plus de 5 années d’expérience en services à la clientèle et administration des services financiers. Elle a notamment œuvré auprès de différents services à la clientèle et administratifs auprès du Groupe Investors.  Le rôle de la coordonnatrice du service à la clientèle et administratif est de répondre à vos questions, d’assurer le traitement et le suivi de toutes documentations et requêtes avec les intervenants externes et internes afin que votre cadre financier et votre portefeuille d’investissement soient exécutés tel que convenu.

Hélène Rotondo

Coordonnatrice du service administratif

Hélène compte plus de 29 années d’expérience en services à la clientèle et administration des services financiers. Le rôle de la coordonnatrice du service administratif est de s’assurer du traitement adéquat de toutes documentations et requêtes auprès des divers intervenants afin que votre cadre financier et votre portefeuille d’investissement soient exécutés tel que convenu.

André Charette est inscrit à titre de représentant en sécurité financière auprès de Planivest Inc. Planivest Inc. est un cabinet indépendant dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans la discipline d’Assurance de personnes et de Planification financière. André Charette est inscrit à titre de Gestionnaire de portefeuille et de Directeur de succursale auprès de Valeurs mobilières PEAK. Arlen Riendeau est inscrit à titre de planificateur financier auprès de Planivest Inc. Il est également inscrit à titre de conseiller en placements auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.

Valeurs mobilières PEAK est un courtier de plein exercice inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilière (OCRCVM) limitant ses responsabilités aux produits de placement tel que les actions, obligations et fonds mutuels. Les placements sont offerts par Valeurs mobilières PEAK Inc. et sont dissociés de l’offre de service de Planivest Inc.Valeurs mobilières PEAK Inc. est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants