Notre but,
notre raison d’être
André Charette, MBA, CIM
Gestionnaire de portefeuille et Directeur de succursale rattaché à Valeurs Mobilières PEAK Inc.
Conseiller en sécurité financière rattaché à Planivest Inc.
André compte plus de 27 années d’expérience en placements et en gestion de portefeuille. Il détient un MBA en services financiers avec spécialisation en gestion de portefeuille. Il détient un certificat en planification financière ainsi que plusieurs attestations acquises auprès de l’institut de formation en Valeurs mobilières (CSI) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF). André a œuvré à la direction de différentes institutions financières notamment auprès de la Banque Nationale et du Groupe financier PEAK.
À titre de Gestionnaire de portefeuille il voit à la répartition, la conception et la mise en place des stratégies de portefeuilles. Il voit également aux stratégies et à l’élaboration des cadres financiers personnalisés pour chacun de nos clients.
André Charette est inscrit à titre de conseiller en sécurité financière dans la discipline d’assurance de personnes rattaché à Planivest Inc. Planivest Inc. est un cabinet indépendant dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans la discipline d’assurance de personnes et de Planification financière. André Charette est inscrit à titre de Gestionnaire de portefeuille et de Directeur de succursale rattaché à Valeurs mobilières PEAK.
Marcel Gravel
Directeur de succursale – adjoint rattaché à Valeurs Mobilières PEAK Inc.
Représentant en placements
Marcel compte plus de 30 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Il détient un Baccalauréat en commerce à l’université de Concordia, avec une spécialisation en comptabilité. Il a déjà été conseiller en placements chez Gestion de patrimoine Canaccord ltée et Raymond James ltée.
Avant de se joindre à l’équipe, Marcel était agent de conformité au sein du groupe financier PEAK. Présentement, à titre de directeur de succursale – adjoint, il voit à la supervision des activités des conseillers de la succursale ainsi qu’à l’application de la conformité. Marcel est également inscrit à titre de représentant en placements rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.
Ayant réussi l’examen d’aptitude pour les chefs de conformité (ECC) en 2020, Marcel procure une vaste connaissance des règles et pratiques relatives aux questions de conformité ce qui lui permet de s’assurer que la succursale maintient les normes les plus élevées en matière de conformité.
Josée Fradette, BAA, MBA, CIM
Conseillère en placements et gestionnaire de portefeuille adjointe- rattachée à Valeurs Mobilières PEAK Inc.
Josée œuvre dans le domaine financier depuis plus de 25 ans principalement en placements. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en administration des affaires spécialisée en services financiers, option gestion des investissements et de portefeuille. Elle a complété plusieurs cours et formations en placements et détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
Elle a occupé plusieurs postes chez Desjardins, notamment à titre d’analyste financier en investissement et représentante service à la clientèle. Elle a œuvré auprès d’autres institutions financières dont à titre de comptable principal et d’analyste – relations avec les investisseurs. De plus, elle a été conseillère en placement associée chez BMO Nesbitt Burns.
Josée offre des conseils en placement et en planification financière personnalisés auprès de nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Elle réalise des analyses et suivi sur les investissements. De plus, elle conçoit et met à jour des plans de retraite. Elle est impliquée dans notre équipe au niveau de la gestion de portefeuille, de l’analyse et l’élaboration de stratégies de placements.
Josée Fradette est inscrite à titre de conseillère en placements et gestionnaire de portefeuille adjointe rattachée à Valeurs mobilières PEAK Inc.
Josée Phaneuf
Chef d’équipe service à la clientèle et administratif
Josée compte plus de 32 années d’expérience en services à la clientèle et administration des services financiers.
Son rôle de chef d’équipe en est un de gestion, en s’assurant que vos demandes soient traitées par notre équipe avec le plus grand soin, de façon professionnelle et efficace. Sa connaissance du milieu ainsi que des intervenants externes et internes, lui permet de prendre en charge les demandes plus complexes telles que les successions et l’analyse détaillée de dossiers particuliers. Bien sûr, elle reste disponible pour répondre à vos questions.
Sophy Laforge
Coordonnatrice service clients et administratif
Sophy compte plusieurs années d’expérience en gestion et services financiers, dont 5 ans à titre de conseillère en finance personnelle chez Desjardins. Elle détient déjà un certificat en administration/gestion et est entrain de faire son cours en Valeurs Mobilières (CCVM) et compte plus de 20 années d’expériences en services à la clientèle.
Elle est en mesure de répondre à vos questions, vous guider, préparer et faire le suivi des requêtes suite à vos rencontres avec votre représentant. Elle s’assure du traitement et du suivi de toutes documentations et requêtes avec les intervenants externes et internes afin que votre cadre financier et votre portefeuille d’investissement soient exécutés tel que convenu.
Adrianna Dénommé
Coordonnatrice services clients et administratifs
Adrianna a acquis une solide expérience de 3 ans dans le domaine des finances auprès de TD et de 10 ans dans le service à la clientèle. Son rôle en tant que coordonnatrice du service à la clientèle et des opérations administratives consiste à répondre à vos questions, à garantir le traitement et le suivi de toutes les documentations et requêtes impliquant les parties prenantes internes et externes, afin d’assurer l’exécution conforme de votre cadre financier et de votre portefeuille d’investissement.
