L’entreprise

Notre but,
notre raison d’être:

vous accompagner, ainsi que votre famille, dans l’atteinte  de vos objectifs financiers.  Au fil des ans, nous serons présents auprès de vous pour bâtir votre sécurité financière tout en protégeant votre patrimoine, souvent si durement acquis, deux éléments qui seront la clé de votre indépendance ! 

Comment nous le faisons ?

En vous donnant une formation simple et adaptée à vos besoins sur les finances en général. En vous informant des stratégies  efficaces et actuelles et ce, dans un environnement en constante évolution. En vous offrant des conseils avisés, éclairés qui, par vos connaissances acquises, prendront tout leur sens.  Un souci du détail développé, une écoute active, une intégrité sans faille, ce sont tous des principes bien ancrés dans notre philosophie d’entreprise.

Ce que nous faisons

Nous offrons des services de gestion discrétionnaire de portefeuille de placements, assurance de personne, planification de retraite.

La gestion de patrimoine est l’offre de conseils et de produits financiers dans une planification financière complète et intégrée.

Nos valeurs

Afin de toujours placer vos intérêts financiers au premier plan, nous avons choisi de travailler dans l’indépendance et l’intégrité. L’indépendance se manifeste dans nos offres de produits financiers. Nous avons ainsi choisi de nous associer à Valeurs mobilières PEAK Inc. Le groupe financier PEAK n’appartient à aucune institution financière et ne fabrique aucun produit financier. Il est distributeur de tous les produits financiers qui existent sur le marché canadien, américain et international, notamment les produits offerts dans nos grandes banques canadiennes. De ce fait, nous pouvons vous offrir les produits financiers qui vous conviennent, libre de toute contrainte de vente et sans conflit d’intérêt.

L’intégrité

Notre intégrité, elle, se manifeste dans nos actions quotidiennes, où notre équipe place le service à la clientèle au cœur de ses priorités. Notre clientèle c’est ce que nous avons de plus précieux !!

Les produits financiers n’étant qu’une commodité,  nos conseils et notre expertise financière font toute la différence.

Communiquez avec nous pour obtenir plus d’informations sur nos produits et services ou tout simplement pour une consultation gratuite.