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31 Décembre 2021 : Rendez- vous – Retour en arrière & Transaction dans les portefeuilles gérés – discrétionnaires

Par 31 décembre 2021janvier 19th, 2022Infolettre, Transactions discrétionnaires

Rendez- vous – Retour en arrière

Dans le contexte du variant Omicron, nous devons malheureusement faire un retour en arrière, c’est-à-dire que nos rencontres de suivis seront offertes en vidéo-conférence ou par téléphone. La situation s’était améliorée et  nous avais permis de vous offrir également des rencontres à nos bureaux. Nous ne pourrons vous offrir cette possibilité pour l’instant, afin d’assurer votre protection et celle de notre personnel. Nous espérons pouvoir vous offrir à nouveau cette option sous peu. D’ici là, soyez prudent et sachez que vous pouvez compter sur notre équipe pour voir à la continuité de vos portefeuilles d’investissement.

Transaction dans les portefeuilles gérés – discrétionnaires

Nous avons fait une seule transaction dans les portefeuilles gérés au cours des deux derniers mois.

– Le 20 décembre, nous avons vendu des actions américaines représentées par le symbole XSP. Cette vente a pour but de diminuer notre exposition aux actions américaines dans le contexte du variant Omicron qui prend de l’ampleur. Nous avons investi le produit de la vente dans le marché monétaire. Le marché monétaire est un placement s’apparentant à un compte bancaire à intérêt élevé.

Nous espérons que notre lettre financière vous est utile. N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps si vous avez des questions supplémentaires !

N’oubliez pas d’aller visionner la dernière vidéo en lien avec cette lettre financière si vous préférez ce média à l’adresse suivante :

https://www.planivest.ca/videoconference/

André Charette, MBA, CIM

André Charette est inscrit à titre de Directeur de succursale et Gestionnaire de portefeuille auprès de Valeurs mobilières PEAK Inc. Il est également inscrit à titre de
conseiller en sécurité financière auprès de Planivest Inc. Planivest Inc. est un cabinet dûment inscrit auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans la discipline
d’assurance de personnes. Valeurs mobilières PEAK Inc., courtier en valeurs mobilières de plein exercice, inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation du
commerce des valeurs mobilières, limite son offre et responsabilité aux produits d’investissements. Valeurs Mobilières PEAK Inc., est membre du Fonds Canadien de
Protection des Épargnants. Les renseignements contenus dans ce présent document ont été préparés par M. André Charette, Directeur de succursale et Gestionnaire de
portefeuille inscrit auprès de Valeurs Mobilières PEAK Inc.; ils ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets.
Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Valeurs Mobilières PEAK Inc.