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Gestion de patrimoine

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À propos

Notre but,
notre raison d’être

est de vous accompagner, ainsi que votre famille, dans l’atteinte de vos objectifs financiers. Au fil des ans, nous serons présents pour vous aider à bâtir votre sécurité financière tout en protégeant votre patrimoine souvent si durement acquis, deux éléments qui seront la clé de votre indépendance !

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Services offerts

Gestion de patrimoine privé

Placements

Nous vous offrons une vaste gamme de produits d’investissements et de comptes de placements qui sauront répondre à vos besoins.

Assurances

À titre de courtier d’assurance, nous vous offrons l’accès à toutes les compagnies d’assurance canadiennes.

Projection de retraite

Pour chacun de nous, la retraite est une étape importante qui nécessite l’utilisation d’un capital d’épargne élevé.

Finance

La gestion du bilan est importante. Beaucoup d’efforts sont mis sur la constitution des actifs mais il ne faut pas oublier les passifs.

Succession et protection

Le processus de transmission d’actifs intergénérationnels est important afin d’éviter que le gouvernement ne devienne votre principal héritier.

Fiscalité

L’imposition a un impact important sur nos finances. Notre objectif, différer et réduire celle-ci le plus possible.

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Planivest Inc- Gestion de patrimoine, c’est avant tout une équipe qui place le service à la clientèle au cœur de ses priorités.

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